ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-го и 3-го купона будут равны ключевой ставке ЦБ РФ на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Продолжительность первого купонного периода составит 3 года, продолжительность 2-го и 3-го купонных периодов составит по 1 году.

Сбор заявок на бумаги прошел 1 сентября с 12:00 МСК до 16:00 МСК.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бондов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 5 сентября.

Организатором размещения выступает банк "ФК Открытие".

"Московская биржа" 25 августа зарегистрировала бонды БО-П03 под номером 4B02-02-36430-R-001P, включив бумаги во второй уровень котировального списка биржи.

О том, что ОВК готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей, компания сообщила 23 августа.

При этом в середине августа "ОВК Финанс" утвердил параметры другого выпуска - 7-летних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 50 млрд рублей. Как "Интерфаксу" пояснял представитель компании, выпуск бондов БО-П02 объемом 50 млрд рублей был снят с регистрации по инициативе эмитента, и в настоящее время ОВК готовит выпуск бумаг на 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций "ОВК Финанс" на 15 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 15 млрд рублей.

Структурно долг "Объединенной вагонной компании" сейчас состоит из двух частей. "У нас есть два облигационных выпуска по 15 млрд рублей каждый с погашением в 2019 и в 2021 годах", - сообщил "Интерфаксу" в июле замгендиректора по экономике и финансам ОВК Алексей Цыплаков.

"В нашей финансовой модели предусмотрено, что мы сможем их погасить при текущем развитии рынка. Но при необходимости, для поддержания долговой нагрузки, если она будет на приемлемом уровне, мы сможем эти выпуски рефинансировать. У нас уже был опыт, когда выпуск с погашением в 2021 году изначально приходился к погашению в 2016 году, и мы провели его пролонгацию, которая была согласована всеми держателями бумаг", - отметил тогда топ-менеджер.

"Объединенная вагонная компания" управляет вагоностроительным производством в г.Тихвине (Ленинградская область), лизинговой компанией Rail1520, вагоноремонтным предприятием "Титран-Экспресс", инжиниринговым центром и занимается выпуском компонентов для подвижного состава, владеет 19,9% железнодорожной группы "Первая тяжеловесная компания", оператором Unicon 1520. Доля ICT Group недавно перешла структуре Сбербанка России (MOEX: SBER) - ООО "Былинные богатыри" - по сделке репо на 1 год. Среди стратегических инвесторов - ОАО "Ронин траст" (актив Ronin Partners Андрея Гаека), АО "ЕФГ Управление активами" (управляющая компания НПФ "Сафмар" семьи Гуцериевых-Шишханова), НПФ "Будущее" группы O1 Бориса Минца, НПФ "РГС".